?易成新能擬作價57.66億元收購開封炭素100%股權

?易成新能擬作價57.66億元收購開封炭素100%股權

距離披露意向性重組預案5個月后，4月14日晚間，易成新能（300080）披露了收購中國平煤神馬集團開封炭素有限公司（以下簡稱“開封炭素”）100%股權的重組報告書草案，明確交易作價57.66億元。值得一提的是，相較于此前意向性預案中的標的估值70億元，易成新能此次標的估值下降。



回溯歷史公告，2018年11月，易成新能曾披露關于收購開封炭素100%股權的意向性重組預案，彼時，截至預案簽署日，此次重組相關的審計、評估工作尚未完成。易成新能當時稱，截至2018年9月30日，開封炭素100%股權預估值約為70億元。

根據(jù)4月14日晚間，易成新能披露的重組報告書草案，公司對擬購標的價格作出了約定，且預估值發(fā)生了變化。易成新能表示，擬通過發(fā)行股份的方式購買中國平煤神馬集團等持有的開封炭素100%的股權，交易價格57.66億元，截至2018年12月31日，開封炭素100%股權的評估值約為57.66億元，與母公司所有者權益相比，評估增值率125.17%。

資料顯示，開封炭素是一家主要以生產(chǎn)超高功率石墨電極為主的高新技術企業(yè)，易成新能主要從事高效單晶硅電池片、負極材料、金剛線產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，節(jié)能環(huán)保、太陽能電站運營等業(yè)務。



提及此次交易的目的，易成新能稱，由于行業(yè)技術革新、市場環(huán)境變動等原因，特別是晶硅片切割的產(chǎn)業(yè)路徑由砂漿切割技術徹底轉(zhuǎn)向金剛線切割技術，導致易成新能原有核心業(yè)務受到重大沖擊。上市公司營業(yè)收入與凈利潤出現(xiàn)大幅下降，上市公司面臨較大的退市壓力。通過本次重組，上市公司收購開封炭素完成以后，公司的營業(yè)收入、凈利潤將得到較大提升，有助于提升公司整體規(guī)模和盈利能力。



從易成新能財務數(shù)據(jù)來看，業(yè)績表現(xiàn)難言樂觀。2017年、2018年易成新能連續(xù)兩年虧損。而從標的業(yè)績來看則頗為亮麗。數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年開封炭素實現(xiàn)歸屬凈利潤分別為7.3億元以及20.34億元?？鄢墙?jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.51億元以及20.34億元。



交易方對此次交易也作出了業(yè)績承諾。中國平煤神馬集團承諾，開封炭素在2019年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于7.34億元，開封炭素在2019年度、2020年度經(jīng)審計的承諾凈利潤數(shù)累計不低于14.16億元，開封炭素在2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計的承諾凈利潤數(shù)累計不低于20.9億元。



另外，值得一提的是，從本次交易估值與改制評估值、定向發(fā)行及股份轉(zhuǎn)讓價格差異表來看，開封炭素2018年7月的一次股權轉(zhuǎn)讓中整體評估或估值情況為5.83億元。

?易成新能擬作價57.66億元收購開封炭素100%股權

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2018年11月5日晚間，易成新能披露重大資產(chǎn)重組意向性預案，公司擬向控股股東中國平煤神馬集團等交易對手，以發(fā)行股份方式購買開封炭素100%股權。開封炭素100%股權預估值約70億元。



公告顯示，易成新能擬發(fā)行184696.57萬股購買開封炭素100%股權，發(fā)行價格為3.79元/股。此次交易完成后，開封炭素將成為上市公司的全資子公司。開封炭素的審計、評估工作目前尚未完成。



開封炭素在炭素行業(yè)中具備一定領先的市場地位，主要產(chǎn)品是高功率及超高功率石墨電極，主要用于電弧爐煉鋼中做導電電極，也可用在工業(yè)硅爐、黃磷爐、剛玉爐中作導電電極。



易成新能表示，近年來，由于行業(yè)技術革新、市場環(huán)境變動等原因，特別是晶硅片切割的產(chǎn)業(yè)路徑由砂漿切割技術徹底轉(zhuǎn)向金剛線切割技術，導致公司原有核心業(yè)務受到重大沖擊。上市公司營收與凈利潤出現(xiàn)大幅下降，上市公司面臨較大的退市壓力。通過本次重組，上市公司收購開封炭素完成以后，公司的營收、凈利潤將得到較大提升，有助于提升公司整體規(guī)模和盈利能力，增進上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，提高公司整體價值。



鑒于該事項尚存在重大不確定性，經(jīng)公司向深交所申請，公司股票于昨日開市起停牌，因該事項后續(xù)工作存在重大不確定性，公司股票今起繼續(xù)停牌。



易成新能10月26日晚間發(fā)布的三季報稱，前三季度凈利潤為6180.59萬元，上年同期虧損3.01億元;營收為21.21億元，較上年同期增108.43%;基本每股收益為0.1229元，上年同期虧損0.5992元。同時，公司第三季度凈虧損1651.63萬元，上年同期虧損8248.43萬元;營業(yè)收入為6.22億元，較上年同期增36.12%;基本每股虧損0.0328元，上年同期虧損0.164元。



公開資料顯示，河南易成新能源股份有限公司始建于1992年，是一家以新材料、新能源為主導的混合所有制上市企業(yè)（股票代碼：300080，股票簡稱：易成新能），控股股東為中國平煤神馬集團。公司下轄十余家子公司，產(chǎn)業(yè)遍及中原經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)和西部開發(fā)區(qū)，產(chǎn)品遠銷歐洲、美洲、東亞、南亞等國家和地區(qū)，與世界數(shù)十家光伏行業(yè)領軍企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作關系。



公司作為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)，建成了世界最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的硬脆材料切割刃料生產(chǎn)基地，擁有國際領先的碳化硅工程陶瓷生產(chǎn)線、自主知識產(chǎn)權的鋰離子電池負極材料生產(chǎn)工藝和世界技術最先進單體最大的PERC高效單晶硅電池生產(chǎn)線。硬脆切割材料產(chǎn)能世界第一；碳化硅熱交換管項目填補了國內(nèi)空白；PERC高效單晶硅電池和鋰離子電池負極材料產(chǎn)能位居國內(nèi)前列；分布式太陽能電站在河南、新疆、內(nèi)蒙古等地累計裝機容量已達200MW，集團化發(fā)展格局初步形成。



公司擁有國家認可實驗室，一流質(zhì)量檢測中心，建有省級博士后研發(fā)基地、省級企業(yè)技術中心和省級工程技術研究中心，并與美國斯坦福大學、中科院上海硅酸鹽研究所、清華大學、上海交大、西安交大等科研院所和高校建立了密切的合作關系，打造產(chǎn)、學、研為一體的創(chuàng)新研發(fā)體系，是中國磨料磨具行業(yè)協(xié)會副會長單位，中國機械行業(yè)職業(yè)技能鑒定磨料技能鑒定點，行業(yè)標委會委員單位。



公司先后榮獲“中國高新技術產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)秀品牌”“全國科技創(chuàng)新質(zhì)量管理先進單位”“全國磨料磨具行業(yè)生產(chǎn)、出口十強企業(yè)”“河南省五一勞動獎狀”“河南省節(jié)能減排科技創(chuàng)新示范企業(yè)”“河南省資源綜合利用企業(yè)”“河南省高成長性百高企業(yè)”“河南省優(yōu)秀科技創(chuàng)新型單位”“國家級新產(chǎn)品”“河南省名牌產(chǎn)品”等多項榮譽稱號。



面向未來，公司將借助國家發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的東風，重點走“以資本為紐帶的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營”之路，力爭實現(xiàn)在“新能源、新材料、節(jié)能環(huán)?！比螽a(chǎn)業(yè)領域的有效擴張，打造成為國內(nèi)具有核心競爭力的投資控股型產(chǎn)業(yè)集團。

本文出自東莞市捷誠石墨制品有限公司官網(wǎng)：http://m.njkefeiya.com 權威發(fā)布，    東莞市捷誠石墨制品有限公司是一家集銷售、應用開發(fā)，產(chǎn)品加工的石墨專業(yè)廠家，專門為模具行業(yè)、機械行業(yè)、真空熱處理爐、電子半導體及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)等提供石墨材料、石墨電極和相關的石墨制品，歡迎致電13549365158更多關于石墨制品方面信息，可回本網(wǎng)站產(chǎn)品頁面詳細了解點擊：石墨制品  石墨模具  石墨坩堝 石墨轉(zhuǎn)子 石墨軸承 石墨板 石墨棒 石墨匣體 石墨熱場 真空爐石墨制品 電子石墨模具